Ihr nächster Schritt, alles Offene nach Phase, jedes Mandat mit seinem Stand, Stand 05.10.2026
1Kurz erklärt
Heute ist die Startseite der Kanzlei. Sie beantwortet drei Fragen in dieser Reihenfolge: Was tue ich als Nächstes? Was ist außerdem offen? Wo steht jedes laufende Mandat?
Für die Kanzlei. Mandanten starten auf ihrer eigenen Seite Start.
2So gehen Sie vor
Erledigen Sie den nächsten Schritt. Oben steht genau einer, mit Button. Er ist das Dringendste, das Sie selbst erledigen können: Überfälliges vor bald Fälligem, dann in der Reihenfolge der Phase.
Arbeiten Sie die Liste ab. Unter Außerdem offen steht alles Weitere, sortiert nach Phase, dazu Geldwäsche und Praxis. Jede Zeile führt an die Stelle, an der Sie es erledigen. beim Mandanten heißt: Der Mandant ist am Zug, connect erinnert ihn.
Behalten Sie die Mandate im Blick. Unter Laufende Mandate steht jeder aktive Auftrag mit Phasenleiste und dem, was als Nächstes kommt.
3Gut zu wissen
Heute zeigt nur, was zu tun ist; Erledigtes steht im Mandat.
GwG-Fälligkeiten sehen nur die GwG-Beauftragten. Verdachtsfälle erscheinen hier nie (§ 47 GwG).
Praxispflichten erscheinen, sobald ihr Termin naht oder verstrichen ist; alle weiteren stehen unter Praxis, Ihr Weg.