Für Mandanten

Checkliste: Ihre Prüfung vorbereiten

Was Sie vor der ersten Anfrage bereitlegen, zum Abhaken und Ausdrucken, Stand 13.10.2026

1Kurz erklärt

Mit dieser Liste legen Sie bereit, was wir zu Beginn fast immer brauchen. Was genau, nennen die Datenanfragen in connect; die Liste hilft Ihnen, vorher den Überblick zu haben.

Für Mandanten. Zum Ausdrucken nutzen Sie die Druckfunktion Ihres Browsers (Strg+P, am Mac Cmd+P).

2Zuständigkeiten klären

Eine Ansprechperson benennen, die Anfragen verteilt und Fristen im Blick hat, und eine Vertretung.
Die Kolleginnen und Kollegen, die Unterlagen liefern, in connect einladen (siehe Team und Zugriff).
Abwesenheiten und Spitzenzeiten im Prüfungszeitraum mitteilen, etwa Urlaub oder Monatsabschluss.
Festlegen, wer die Vollständigkeitserklärung unterschreibt, und den Termin früh einplanen.

3Grundlagen bereitlegen

Die Auftragsbestätigung lesen: Gegenstand, Zeitraum, Kriterien und Art des Auftrags.
Den aktuellen Entwurf des Berichts oder der Kennzahlen, die geprüft werden.
Die Kriterien und Ihre eigenen Berechnungsregeln, etwa eine Methodenbeschreibung.
Den Vorjahresbericht und Feststellungen aus dem Vorjahr, falls vorhanden.
Eine Übersicht über Zuständigkeiten, Abläufe und interne Kontrollen für die geprüften Angaben.

4Nachweise je Angabe sammeln

Berechnungsdateien mit Formeln, nicht nur mit Werten.
Ausgangsdaten und Belege, zum Beispiel Rechnungen, Zählerstände, Verträge, Lieferantenangaben.
Annahmen und Schätzungen mit Begründung und Quelle, bei Faktoren mit Version und Stand.
Auszüge aus den Quellsystemen mit dem Datum, an dem sie gezogen wurden.
Freigaben: wer hat was wann geprüft und freigegeben.

5connect einrichten

Einmal anmelden und die Benachrichtigungen einstellen (siehe Benachrichtigungen einstellen).
Dateien sprechend benennen: Angabe, Stand, Datum.
Nur Unterlagen mit Bezug zum Auftrag hochladen; vertrauliche Teile ohne Bezug vorher mit uns abstimmen.

6Danach

Fragen zu einer Anfrage stellen Sie am schnellsten direkt dort, im Bereich Kommunikation; so bleibt die Antwort bei der Anfrage. Für alles andere erreichen Sie uns unter hello@justreporting.eu.