Die Geschichte eines Mandats

1Kurz erklärt

Jedes Mandat läuft in comply durch dieselben fünf Phasen: Kennenlernen, Vereinbaren, Prüfen, Abschließen und Aufbewahren. Auf jeder Mandats- und Auftragsseite zeigt die Phasenleiste, wo Sie stehen, und comply nennt genau einen nächsten Schritt. Ihr Mandant sieht dieselben Phasen aus seiner Sicht.

Für die Kanzlei. Wie Ihr Mandant die Phasen sieht, steht unter Ihre Prüfung in fünf Phasen.

2Ablauf

3So gehen Sie vor

1. Starten Sie den Tag unter Heute. Oben steht Ihr nächster Schritt, darunter alles Offene nach Phase. Siehe Heute: Ihre Startseite.
2. Folgen Sie dem nächsten Schritt. Der Button führt genau an die Stelle, an der Sie ihn erledigen. Liegt der Ball beim Mandanten, erinnert connect ihn selbst; Sie sehen dann einen Hinweis statt eines Auftrags an Sie.
3. Schalten Sie die Phase weiter. Ist eine Phase geschafft, bietet die Auftragsseite unter Nächster Schritt den Wechsel in die nächste Phase an. comply prüft dabei dieselben Bedingungen wie bisher beim Phasenwechsel und sagt, was noch fehlt.
4. Behalten Sie den Überblick. Unter Mandanten sehen Sie jeden Mandanten mit seiner Phasenleiste, in jedem Auftrag die Phasen mit Datum.

4Die fünf Phasen

5Gut zu wissen

• Die fünf Phasen liegen auf den Auftragsphasen, die comply je Auftrag führt (Mandatsannahme, Auftragsannahme, Durchführung, Abschluss, Abgeschlossen). Hat Ihre Kanzlei eine Auftragsphase umbenannt, gilt die Phase trotzdem; die Einzelheiten stehen auf der Auftragsseite unter Phasen und Prüfpunkte im Einzelnen.
• Der Mandant sieht die Phasen ohne interne Prüfpunkte, nur Namen und Stand.
• Frühere Begriffe finden Sie weiter über die Suche: Kanzlei-Cockpit heißt jetzt Heute, Gates heißen Prüfpunkte.

6Danach

Phase 1: Kennenlernen