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Für Kanzlei und Mandant

Unterlagenliste herunterladen

Alle angeforderten Unterlagen mit Status, Frist und eingegangenen Dateien als PDF oder Excel-Liste, Stand 05.10.2026

1Kurz erklärt

Die Unterlagenliste zeigt alle angeforderten Unterlagen mit Status, Frist und Anzahl der eingegangenen Dateien. Sie eignet sich zum Abhaken, zum Weiterleiten im Unternehmen und für die Akte.

Die Kanzlei erhält alle Anfragen, auf Wunsch nur die eines Auftrags. Ein Ansprechpartner des Mandanten erhält genau die Anfragen, die er auch in connect sieht.

2Ablauf

UnterlagenlisteKanzlei: Datenanfragen oder Auftrag öffnen; Mandant: Datenanfragen öffnen; System: Liste nach Berechtigung zusammenstellen; System: PDF oder Excel-Liste (CSV) herunterladenKanzleiMandantSystemDatenanfragen oder AuftragöffnenDatenanfragen öffnenListe nach BerechtigungzusammenstellenPDF oder Excel-Liste (CSV)herunterladen

3So gehen Sie vor

  1. Öffnen. Unter Datenanfragen stehen oben die Verweise Unterlagenliste herunterladen (PDF) und als Excel-Liste (CSV). Im Auftrag gibt es dieselben Verweise nur für diesen Auftrag.
  2. PDF. Gruppiert nach Auftrag, mit Status, Frist und eingegangenen Dateien, darüber die Zahl der noch nicht akzeptierten Unterlagen.
  3. Excel-Liste. Eine CSV-Datei mit Semikolon, die Excel mit Umlauten direkt öffnet: Nr., Unterlage, Kategorie, Auftrag, Antwortart, Status, Fällig am, Dateien, Letzte Datei am.

Die Liste ist eine Momentaufnahme. Der aktuelle Stand steht immer in connect selbst.

4Gut zu wissen

5Danach

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