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Für die Kanzlei

Vorlagen mit Bausteinen

Word-Vorlagen hochladen und mit Daten aus Auftrag und Mandant füllen, Stand 05.10.2026

1Kurz erklärt

Laden Sie Ihre Word-Vorlagen hoch, etwa einen Muster-Prüfungsvermerk oder eine Vollständigkeitserklärung aus Ihrem Qualitätsmanagement. Bausteine wie {{mandant.name}} füllt comply beim Erzeugen mit den Daten des Auftrags und des Mandanten.

Alle Kanzlei-Mitglieder nutzen die Vorlagen. Hochladen, durch eine neue Version ersetzen und archivieren darf die Organisations-Administration.

2Ablauf

Vom Muster zum DokumentKanzlei: Bausteine in die Word-Vorlage schreiben; Kanzlei: Vorlage hochladen (Verwaltung, Vorlagen); System: Gültige Word-Datei? , Ohne Makros und externe Verknüpfungen; die Bausteine werden erkannt; Kanzlei: Im Auftrag: Dokument aus Vorlage; System: Word-Dokument mit eingesetzten Daten, fehlende Angaben markiertKanzleiSystemBausteine in die Word-VorlageschreibenVorlage hochladen (Verwaltung,Vorlagen)GültigeWord-Datei?Ohne Makros und externe Verknüpfungen; die Bausteinewerden erkanntIm Auftrag: Dokument aus VorlageWord-Dokument mit eingesetzten Daten,fehlende Angaben markiertja

3So gehen Sie vor

  1. Bausteine schreiben. Schreiben Sie in Word an die gewünschte Stelle einen Baustein in doppelten geschweiften Klammern, etwa {{mandant.name}} oder {{auftrag.geschaeftsjahr}}. Die Liste aller Bausteine steht unter Einstellungen, Word-Vorlagen, Verfügbare Bausteine.
  2. Hochladen. Unter Vorlage hochladen Name, Art und die Word-Datei wählen und Hochladen. comply zeigt danach, welche Bausteine es in der Vorlage gefunden hat, und markiert unbekannte.
  3. Ändern. Mit Neue Version hochladen ersetzen Sie eine Vorlage. Die alte Version bleibt gespeichert. Archivieren nimmt eine Vorlage aus der Auswahl.
  4. Erzeugen. Im Auftrag unter Dokument aus Vorlage die Vorlage anklicken. Sie erhalten ein Word-Dokument mit den eingesetzten Daten.
  5. Prüfen. Fehlt eine Angabe, steht im Dokument «fehlt: Bausteinname». Ergänzen Sie sie im Dokument oder in den Stammdaten und erzeugen Sie das Dokument neu.

comply liefert bewusst keine eigenen Mustertexte für Vermerke oder Vollständigkeitserklärungen. Verwenden Sie die Muster Ihres Qualitätsmanagements; comply füllt nur die Bausteine.

4Bausteine

BausteinInhalt
{{kanzlei.name}}Name der Kanzlei
{{kanzlei.anschrift}}Anschrift der Kanzlei (soweit hinterlegt)
{{mandant.name}}, {{mandant.rechtsform}}, {{mandant.anschrift}}, {{mandant.ansprechpartner}}Stammdaten des Mandanten
{{auftrag.titel}}, {{auftrag.geschaeftsjahr}}Auftrag
{{auftrag.vermerksdatum}}, {{auftrag.enddatum}}Daten des Auftrags (falls erfasst)
{{datum.heute}}Heutiges Datum
{{bearbeiter.name}}, {{bearbeiter.email}}Person, die das Dokument erzeugt

5Gut zu wissen

6Danach

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